요약
고객관리일보란 고객 관리 업무에 대한 내용을 일별로 작성한 서식이다.
내용
고객의 정보 및 제공된 서비스 부분 등 고객 관리 업무에 대한 내용을 확인하기 위해 일별로 그 내용을 작성하는 문서를 고객관리일보라고 한다.
고객관리일보를 작성할 때에는 고객의 성명, 생년월일, 계약일자, 계약금, 잔금, 거래내역, 고객 업종, 주소 및 연락처 등으로 구분하여 각 항목에 정확한 내용을 기재하도록 하며, 변경사항이나 불만사항이 접수되는 경우 그 내용을 별도로 기재하도록 한다.

고객관리일보는 기업에서 꾸준히 고객을 관리하고 긍정적인 관계를 유지하기 위한 목적으로 작성하는 것으로, 고객관리일보를 작성함으로써 고객 관리 업무를 효율적으로 진행할 수 있다.
또한 고객의 이탈을 최소화할 수 있어 근본적으로 기업의 수익과 성장에 중요한 자료로 활용할 수 있다.